中国经济网北京9月17日讯德福科技301511）(301511.SZ)15日晚披露2025年度向特定对象发行A股股票预案，公司本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名(含本数)，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托公司、财务公司、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、理财公司、保险公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。本次所有发行对象均以人民币现金的方式认购本次发行的股票。

　　本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日。本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日(不含定价基准日)公司股票交易均价的80%。

　　本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。本次向特定对象发行的股票将在深交所创业板上市交易。本次发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出，不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过189,096,600股(含本数)。

　　本次发行计划募集资金总额不超过人民币193,000.00万元(含本数)，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于卢森堡铜箔100%股权收购项目、铜箔添加剂用电子化学品项目、补充流动资金。

　　截至预案公告日，本次发行尚未确定具体发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行股票构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

　　截至预案公告日，公司总股本为630,322,000股，公司控股股东、实际控制人马科直接和间接合计控制公司33.57%的股份。假设本次向特定对象发行股票数量按照发行前总股本的30%(即发行上限)进行测算，本次发行完成后，公司总股本将由发行前的630,322,000股增加至819,418,600股，马科直接和间接合计控制的公司股份比例为25.83%，马科依旧可以对公司股东会、董事会决议以及董事和高级管理人员的提名和任免、公司生产经营施加控制，仍为公司的控股股东和实际控制人。因此，本次向特定对象发行股票不会导致公司实际控制权发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

　　德福科技2023年8月17日在深交所创业板上市，公开发行股票6,753.0217万股，发行价格为28.00元/股，保荐机构为国泰君安证券股份有限公司(现更名国泰海通证券股份有限公司)，保荐代表人为明亚飞，杨志杰。

　　德福科技首次公开发行募集资金总额189,084.61万元，扣除发行费用后募集资金净额176,440.75万元。公司最终募集资金净额比原计划多56,440.75万元。德福科技2023年8月10日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金120,000.00万元，用于28,000吨/年高档电解铜箔建设项目、高性能电解铜箔研发项目、补充流动资金。

　　德福科技发行的德福科技发行费用总额为12,643.86万元，其中保荐及承销费用10,173.00万元。

　　2024年5月13日，公司以每10股转增4股并税前派息0.55元，除权除息日2024年5月20日，股权登记日2024年5月17日。

　　据公司2025年半年报，报告期内，公司实现营业收入53.00亿元，同比增长66.82%；归属于上市公司股东的净利润3870.62万元，同比增长136.71%；扣除非经常性损益后的净利润1170.14万元，同比增长110.17%；经营活动产生的现金流量净额-5.70亿元。

　　据公司2024年年报，报告期内，公司实现营业收入78.05亿元，同比增长19.51%；实现归属于上市公司股东的净利润-2.45亿元，上年为1.33亿元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2.37亿元，上年为6903.36万元；经营活动产生的现金流量净额为-5.50亿元，2023年为-4.77亿元，2022年为-3.72亿元，2021年为-3.10亿元。